2025年全球包装与标签用数码喷墨印刷设备行业发展现状：市场发展前途较好
2025-04-30 乐鱼官网入口网页版：全球及中国包装与标签用数码喷墨印刷设备市场规模 ; 中国包装与标签用数码喷墨印刷设备需求量 ; 中国包装与标签用数码喷墨印刷设备竞争格局
早期的包装与标签印刷业务具有印数大、印刷批次多的特点，从生产所带来的成本考虑，更适宜使用传统印刷技术，随着包装市场的单批印刷量越来越小、印刷频率慢慢的升高，传统印刷技术不再满足个性化市场、绿色环保、快速生产的需求，这为数字印刷技术提供了新的应用机遇。数字印刷是包装工业印刷领域技术产品的潮流所向，已成为业界共识。
相较于传统有版印刷技术，数字印刷无需印版、按需印刷，可变数据 / 任意图案印刷，精度高、低碳环保，具有更灵活的柔性生产、更敏捷的反应速度、更丰富多样的印刷文图，能充分适应和满足当前和未来中国瓦楞纸包装终端市场需求向 小批量 + 多品种 + 个性化 + 定制化 发展的潮流趋势。
瓦楞纸包装作为重要的广泛使用的包装材料之一，其最重要的包含彩箱和黄箱，黄箱通常使用牛皮纸作为面纸，颜色多为黄色，无复杂印刷，而彩箱则采用彩色印刷，外观更精美。2023 年波纹纸箱中彩箱占比约 10%。随着消费升级，花了钱的人产品包装的视觉体验和品牌识别度要求提高。彩箱通过高精度印刷技术实现丰富的色彩和图案设计，能够更好地传递品牌价值，增强产品吸引力。同时，电子商务行业对包装的展示功能需求激增，彩箱不仅能保护商品，还可作为移动广告载体，增加单件包裹的附加营销价值，总的来看，未来彩箱在瓦楞纸包装领域的占比将逐步的提升，预计 2029 年彩箱占比将达到 30%。
随着全球电子商务的兴起，对定制化和小批量包装的需求日益增加，此外，随着各行各业都出现自动化和数字化趋势，包装加工商慢慢的变多地采用数字印刷技术来提高运营效率并满足一直在变化的消费者需求，数字印刷市场的增长尤为明显，数字印刷已经占到全球印刷市场价值的 16.2%。2020-2024 年，全球包装与标签领域数字喷墨印刷市场逐年增长，且增速加快，2024 年包装和标签领域数字喷墨印刷市场规模分别增长至 93.4 和 87.8 亿美元。Smithers 预测 2024-2029 年，包装与标签领域将成为数字喷墨印刷增长较快的领域之一，包装与标签数字喷墨印刷年复合增速分别约 15% 和 5%，到 2029 年全球包装与标签领域数字喷墨印刷市场规模将分别达到 180.8 亿美元和 107.9 亿美元。
由于喷墨印刷现已成为全世界包装与标签领域数字印刷的主要印刷方式，因此从包装与标签领域数字印刷的区域市场占有率能在某些特定的程度上反应该领域数字喷墨印刷的区域市场分布。2024 年，北美地区是包装与标签领域数字印刷市场的主要地区，主要由于数字印刷的定制化优势和北美都会存在的多样化产品组合和品牌战略完美契合，2024 年北美地区的包装与标签领域数字印刷市场占比约 31.15%，其次为欧洲地区，市场占比约 29.47%，亚太地区排名第三，占比约 20.77%。
包装材料以纸张和纸板、塑料、玻璃、金属为主，其中瓦楞纸包装是重要的广泛使用的包装材料之一，占整体包装的市场占有率为 18%，仅次于塑料硬包装的 20%。波纹纸箱系使用波纹纸板经过印刷、模切、钉箱或糊盒制成，波纹纸板是一种耐用、经济、多功能的包装材料，由三层或更多层瓦楞纤维板制成，由一种称为挂面纸板或箱纸板的扁平材料和作为中间介质的瓦楞芯纸组成。
随着全球电子商务的发展，在线订购的产品需要安全运输，瓦楞材料在运送过程中可提供必要保护，推动瓦楞包装需求的增加。根据史密瑟斯预测，2024 年全球瓦楞纸包装市场规模为 2317 亿美元，未来市场规模将以 3.7% 的年均复合增长率保持持续增长，到 2029 年市场规模将达 2776 亿美元。
根据 Smithers 发布的《到 2029 年包装印刷的未来》，目前瓦楞包装印刷工艺仍以柔版印刷为主，市场占有率占比超过 50%，数码喷印技术无需制版，能够高效地完成短版印刷任务，有效解决了全球瓦楞纸包装行业产能不足、供应链不稳定、产品交期紧迫和可持续性需求等问题 ; 加之具有高度的个性化和定制化优势，以及可变数据印刷的能力，能够很好的满足日益增加的定制化和小批量包装需求。基于前述优势，数码喷印技术正在进入瓦楞纸包装领域，2024 年度瓦楞包装领域数码印刷产品仅占产量的 1.1%，市场占有率为 3.9%，预计未来五年将以 12.8% 的年复合增长率持续快速地增长，预计到 2029 年市场占有率占比将达到 5.9%。
根据 IDC《全球工业打印机市场季度跟踪报告》公布的数据，全球包装与标签领域数码印刷设备市场规模先升后降，2023 年第三季度，全球数码标签和包装印刷机的市场收入为 1.3 亿美元，同比下降 6.3%。
目前我们国家包装与标签印刷行业已形成完整工业体系，覆盖并服务国民经济所有的领域，拥有着完整的体系门类，例如：纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、竹木包装、包装机械等更多分类，其中，纸包装在包装领域一直占据主导地位。
相较于传统技术路线的印刷包装设备，数码印刷设备在一次性投入、印刷数据可变性、对终端包装灵活性和短平快营销需求特点的适配度等方面具有优势。从市场规模来看，2020-2024 年中国包装与标签领域数字喷墨印刷市场规模逐年增长，2024 年两者分别为 84.5 亿元和 107.5 亿元。
随着包装与标签领域对 小批量 + 多品种 + 个性化 + 定制化 的瓦楞包装需求量开始上涨，推动了数码喷印在包装与标签领域的快速渗透。前瞻预测，2024-2029 年中国包装与标签领域数码喷墨印刷的年复合增速分别约 18.0% 和 8.7%，到 2029 年中国包装与标签领域数字喷墨印刷市场规模将分别达到 184.3 亿元和 155.6 亿美元。
从供给方来看，波纹纸箱生产流程为：箱板纸 / 瓦楞原纸——波纹纸板——波纹纸箱。在我国，涉足波纹纸箱生产领域的企业大致可分为一级厂、二级厂和三级厂三类，其中，二级厂数量约 3000 家，平均产能约 5000 亿平方米，三级厂数量约 10 万家，平均产能约 100 万平方米。各级厂的特点及产品如下：
根据中国包装联合会统计数据，2023 年我们国家包装行业规模以上收入规模为 1.1 万亿元，其中纸和纸板包装行业市场占比为 23%。一方面随着电商、快递物流的快速的提升，波纹纸箱作为重要的运输包装材料，其市场需求持续不断的增加，另一方面受益于自动化和智能化的生产的基本工艺技术进步，波纹纸箱的生产效率与效果均有所提升，市场规模逐步扩大，目前波纹纸箱的产值占中国纸和纸板包装行业整体产值的比例约 85%，已成为市场的主流包装材料之一。
瓦楞纸作为波纹纸箱的重要原材料，产量及消费量随波纹纸箱包装需求的增加而提升。2021 至 2023 年度，我国瓦楞纸产量、消费量出现小幅下降，但随着经济恢复增长，需求逐步回升，至 2024 年消费量为 3420 万吨。
从设备情况去看，目前我国瓦楞纸纸箱领域的数字喷墨印刷设备主要服务于二、三级厂，主要波纹纸箱类型包括传统黄箱和彩箱。根据前瞻调研，目前中国数码喷印在瓦楞包装领域的渗透率约 1.1%，根据上述二、三级厂产能情况，并假设 2025-2029 年数码喷印在包装领域的渗透率分别逐年提升至 5.9% 的情况下，测算出 2024 年中国波纹纸箱数码喷印设备装机量约 700 台，其中，二级厂装机量约 60 台，三级厂装机量 640 台，预计到 2029 年中国波纹纸箱数码喷印设备装机量将达到 4530 台，其中，二级厂装机量 370 台，三级厂装机量 4160 台。
根据美国独立波纹纸箱协会 ( AICC ) 的统计，目前美国、日本人均波纹纸板消费分别为 107 平方米 / 年、103 平方米 / 年，我国我国人均波纹纸板消费仅为 40 平方米 / 年，远低于美国、日本等发达国家水平，波纹纸箱行业存在比较大的增长空间。即便考虑到价格、人口密度等客观因素，中国包装印刷行业的 天花板 也还远远未达到。在中国波纹纸箱消费量达到欧美水平情况下，中国波纹纸箱人均消费量达到欧日水平下，存在的波纹纸箱领域的数码印刷设备缺口超过 1 万台，发展空间较大。
目前中国瓦楞包装印刷设备市场参与者可分为三大梯队，第一梯队为汉弘集团、京山轻机、万德数科等，其中，汉弘集团主要是采用京瓷喷头，京山轻机采用京瓷喷头和星光喷头，万德数科主要是采用爱普生喷头 ; 第二梯队主要为工正智能、润天智、安徽力宇等企业，第三梯队主要为其他小厂。
从各厂商瓦楞打印的打印方式来看，目前汉弘集团、京山轻机、万德数科主要面向牛皮纸彩箱领域，采取直接在波纹纸板上进行喷墨的印刷方式，武汉亿力、世纪数码、宝斯威等厂家采用先对瓦楞卷筒面纸直接进行印刷而后进行贴合裱纸的印刷方案，印刷精度更高。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国数码喷墨印花行业发展前途预测与投资战略规划分析报告》
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