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方正阀门已收到审核问询函:国家级“专精特新”小巨人提供工业管路控制方案的制造商

发布日期: 2024-03-19 作者: 米乐足球平台下载手机版 返回列表

  (原标题:方正阀门已收到审核问询函:国家级“专精特新”小巨人,提供工业管路控制方案的制造商)

  方正阀门集团股份有限公司于1月15日在北交所更新上市申请审核动态,该公司已收到审核问询函,问题主要有,控制权稳定性及股份回购,主要客户合作稳定性及订单获取持续性,产品的竞争力及市场发展空间等。

  同壁财经了解到,公司是一家提供工业管路控制方案的制造商。报告期内,企业主要从事工业阀门的设计、制造和销售,目前已形成以球阀、闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀及井口设备为主的若干产品系列,适用于石油、天然气、炼油、化工、电站、船舶等诸多领域。

  关于控制权稳定性及股份回购。根据申请文件,(1)报告期期初,方存正持有公司 77.11%股权,方高远通过温州润工间接持有公司 0.36%股权,方品田持有公司 10.81%股权,父子三人合计持有公司 88.28%股权,为共同实际控制人。(2)2020 年 11 月方存正因病去世,2020 年 12 月 11 日方高远、方品田签署《放弃继承权声明书》,放弃对股权遗产继承权,前述股权遗产全部由苏小英继承;苏小英为公司发起人,1996 年至 2018 年期间为公司第二大股东。

  需要发行人(1)说明苏小英先继承方存正股权遗产再无偿赠予给方高远、方品田的原因,是否存在税收筹划考虑,是否涉及个人所得税缴纳,苏小英继承取得股权是否构成实际控制人变动,是否存在股权代持或其他利益安排。(2)结合参与公司经营管理情况、持股关系,以及与方高远、方品田的亲属关系等,说明王奕彤对公司生产经营具有重大影响,是否与方高远、方品田构成一致行动、共同控制。

  关于主要客户合作稳定性及订单获取持续性。根据申请文件,(1)公司主要是做工业阀门的设计、制造和销售,产品主要应用于石油、天然气、化工等领域,具有定制化特征,行业进入具有认证壁垒、合格供应商资格壁垒、技术及生产能力壁垒,低端市场之间的竞争激烈。(2)报告期内公司前五大客户变动较大,其中,中海油(合并口径)均为公司前五大客户且销售金额保持稳定,中石油(合并口径)自 2021 年成为前五大客户但销售金额波动较大。

  需要发行人(1)采用通俗易懂的语言详细说明具体阀门产品的功能、生产的基本工艺及核心技术使用、下游具体应用场景等,区分下游应用领域、客户类型,列表披露报告期各期收入结构、主要客户及合作历史、合作内容、出售的收益及占比、毛利率等情况,并说明各主要客户的具体合并范围企业。(2)说明委外 OEM 生产的具体产品类型、业务开展流程,公司及委外 OEM 厂商在订单获取、产品设计、生产、销售等核心环节承担的责任;列表披露报告期各期自产与委外 OEM生产实现出售的收益及占比、产量及占比,及毛利率差异情况;结合报告期产能利用率、自产与委外生产经济效益对比,说明委外 OEM 生产的商业合理性,是否主要因为自身产能不足,生产经营是否对委外 OEM 生产有重大依赖。

  关于产品的竞争力及市场发展空间。根据申请文件,(1)公司工业阀门产品覆盖球阀、闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀及井口设备,大部分为定制化产品,适用于石油、天然气、炼油、化工、电力等诸多领域,产品销售受下业景气度影响较大。(2)国内阀门生产企业多,市场之间的竞争激烈,厂商的核心竞争力难以通过单一指标来衡量,公司“位于第二梯队”。

  需要发行人(1)补充披露报告期各期定制化产品与标准化产品的产量及占比、出售的收益及占比、主要客户、毛利率情况,说明两类产品在设计、生产及销售、核心技术应用等方面的差异。(2)认定公司属于行业“第二梯队”的主要是根据,公司与“第一梯队”“第二梯队”主要企业的比较情况。

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