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特斯拉供应链全景图详细分析!

发布日期: 2023-10-29 作者: 减温减压装置 返回列表

产品描述
  •   2021年上海工厂生产的Model 3、Y出口至更多的海外市场,帮助公司大幅度的提高全球交付能力。

      2021年底德国工厂与得州工厂投产后,经历产能爬坡,2022年全球产能将再次大幅提升。

      2022年产能爬坡后,我们预计2023年总产能210万辆/年(Fremont 60万辆+上海50万辆+德国50万辆+得州50万辆)

      国产Model3、Y零部件项目陆续对国内供应链开放。根据目前定点情况看,国产化率会达到90%左右。国产化速度最快的是车身、底盘结构件、内外饰,其次是动力电池、热管理、中控;

      暂时没有国产化的主要有:高精度传感器、芯片、部分电力电子器件、执行器、软件、电机电控等,基本集中在电力电子和智能驾驶领域,目前主要通过自产或者外资在华供应商供应。

      特斯拉部分零部件虽然暂时无法国产,但其技术路线具有示范性效果,未来或大规模普及。

      智能驾驶:特斯拉的路线是多目摄像头+FSD芯片组合(+77G毫米波雷达)。

      (1)、多目摄像头:CMOS芯片-韦尔股份、模组&镜头-舜宇光学、联创电子、欧菲光 ;

      (2)、芯片:海思、联发科、瑞芯微、寒武纪、地平线G毫米波雷达:国内头部的公司包括华域汽车、德赛西威、保隆科技等;

      从技术发展角度看,未来高材料强度、高功率密度的驱动电机是发展趋势,例如扁线电机(保时捷Taycan),可以大幅度减少材料成本,但增加设计和制造难度。(1)汝铁硼永磁材料:中科三环;

      意法半导体,短期国内具备类似碳化硅主电控产品供应能力的是比亚迪、斯达半导;(2)

      松下,国内具备供应能力的是法拉电子。从赛道上来说,我们判断电机弱于电控,但随着电机的高功率和降本需求,在下一代扁线电机等领域,具备很高的技术壁垒。综合电机电控产业链看,IGBT是最优质赛道,其次是电容器。随技术迭代,电机赛道也会慢慢的优化。

      车身:Model 3车身并没有大量用铝合金等高成本的轻量化材料,铝使用量占比只有20%,而是从设计和工艺上达到轻量化目的,例如立柱使用激光拼焊工艺,吸能部件使用了热成型钢材;MY则采用一体化铝车身。

      底盘:M3&MY都比较密集的使用了压铸铝合金材料。包括:副车架(钢铝混合)、转向节、控制臂、电池托盘、变速箱壳体、支架等。

      从材料上看,特斯拉主要用的轻量化材料是铝合金和热成型钢等;从部件上看,大多分布在在底盘。

      冷媒管路:翰昂供应,间接供应商腾龙股份,供应部分硬管,单车价值量估算约1500元以上;

      模块化是长期方向。热管理系统未来预计是主机厂自供为主,外部供应链主要以模块为主。从各细分赛道看,三花预计会集成比较大的价值量,银轮股份在换热模块周边上也能做某些特定的程度的集成。

      价值量:电动车新增的功率器件主要是MOSFET/IGBT/SiC,主要使用在在电控、充电桩、OBC、DCDC、电空调驱动等。功率半导体约占电控成本的20%。相比之下,燃油车的功率器件单车价值量不到700元。

      美日欧三足鼎立,有英飞凌、富士电机、仙童、意法半导体等。国内目前车用功率半导体生产商比亚迪、斯达半导体,外资占据国内功率半导体份额90%以上。

      制动系统的工作原理发生明显的变化:燃油车主要是通过真空助力泵制动。电动车没有发动机,制动的解决方案是通过电子真空助力器、电磁阀、传感器等实现。

      博世的智能助力器iBooster,连接到踏板上,利用电机通过定速单元实现真空助力。

      据官网数据,iBooster与ESP组合可实现10%以上的能量回收,相当于续航提升10%;

      国内供应商逐步由部件拓展至系统集成配套。据智研咨询预计,EPS单车价值量约2000元以上,国内乘用车中EPS的装车率最高,超60%,但仍低于欧洲(75%)、日本(90%)等,渗透率有望进一步提升。

      空气悬挂系统:空气悬挂是一种主动的电子悬挂,核心部件包括控制器、空气泵、储压罐、气动前后减振器和空气分配器等部件,来控制车身的水平运动,调节车身的水平高度以及调节减振器的软硬程度。

      竞争格局:全球主要供应商包括采埃孚(收购WABCO)、大陆集团(康迪)、中鼎股份(收购AMK)等。

      应用领域:空气悬挂大多数都用在商用车、SUV、中高端轿车,装配空气悬挂的作用包括轻量化、提高驾驶体验等。空气悬挂在乘用车上单车价值量约1.5万,后续如果大幅降本,普及率将大幅度的提高。目前特斯拉S/X上均有空气悬挂,未来在3和Y上,将成为选装件,单台车数量2个或者4个。

      视觉传感器的核心构成:主要由镜头和CMOS组成,CMOS(将光学信号转化成数字图像信号)是核心感光元件;

      CMOS市场主要由索尼、OV和三星三家企业占据,其中,索尼份额高达40%,车载CMOS领域份额最高的是OV。国内有格科微、思比科、比亚迪等,其产品目前主要使用在在中低端领域。

      毫米波雷达技术壁垒较高,目前市场占有率主要由国外零部件巨头所占据。据OFweek,2018年前五大供应商为博世、大陆、海拉、富士通天、日本电装,合计占有68%市场占有率。中国24GHz雷达市场主要由法雷奥、海拉和博世,合计出货量占总出货量的60%以上;77GHz雷达主要由大陆集团、博世和德尔福,合计出货量约占总出货量的80%;

      近年来毫米波雷达逐渐从高端车型向中低端车型渗透,并且自主品牌车型搭载率有明显的提升。

      相对于车身及底盘结构件来说,内外饰作用相对简单统一,但分布范围广、涉及细分种类较多。内外饰成为汽车颜值的重要组成部分,是消费的人购车考虑的重要影响因素,因此也成为主机厂迎合消费升级、豪华配置下沉的主要表现渠道之一。

      大量使用合成革替代真皮,目前只有方向盘采用线)节省本金,采用新设计和加工工艺,比如座椅缝制工艺更少。

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